ADI官方回应:关于对凌力尔特的收购

本文摘要:◆高度有序的产品组合打造出行业最全面的高性能仿真方案 ◆工程人才、科学技术和应用于经验的独有融合为客户创下无可比拟的创意和反对伙伴 ◆一流的财务模式享有强劲的权利现金流能力ADI公司非一般普遍认为会计学原则(non-GAAP)计算出来的每股收益和权利现金流希望取得立刻快速增长 ADI公司和凌力尔特公司于美东时间7月26日宣告双方已达成最后协议,ADI公司以现金和股票交易方式并购凌力尔特公司,拆分后公司总市值大约为300亿美元。

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◆高度有序的产品组合打造出行业最全面的高性能仿真方案  ◆工程人才、科学技术和应用于经验的独有融合为客户创下无可比拟的创意和反对伙伴  ◆一流的财务模式享有强劲的权利现金流能力ADI公司非一般普遍认为会计学原则(non-GAAP)计算出来的每股收益和权利现金流希望取得立刻快速增长  ADI公司和凌力尔特公司于美东时间7月26日宣告双方已达成最后协议,ADI公司以现金和股票交易方式并购凌力尔特公司,拆分后公司总市值大约为300亿美元。并购已完成之后,ADI公司将沦为全球首要的领先仿真技术公司,预计年度收益近50亿美元。    根据协议条款,交易完结后,持有人凌力尔特公司普通股的股东,每股可兑换46美元现金和0.2321股ADI公司普通股。在本次交易中,凌力尔特公司股份估价为每股大约60美元,这回应凌力尔特公司的股权价值大约为148亿美元。

  ADI公司和凌力尔特公司的拆分将半导体行业最弱的两个业务和技术公司牵头一起。我们联合专心于卓越的工程设计,将高度有序的行业领先产品展开人组,不利于解决问题客户在真实世界和数字世界交融时面对的最好、最简单的挑战。我们为工业、汽车和通讯基础设施的客户创设一个无可比拟的创意和反对伙伴。此次并购对我们的客户、员工和行业意义深远影响,我回应深感十分兴奋。

  ADI公司总裁兼首席执行官VincentRoche  35年以来,凌力尔特公司通过有机式的业务快速增长,获得了巨大成功。然而,凌力尔特和ADI的拆分潜力无限,有期望确实超过一加众多于二的效果。因此,凌力尔特公司董事会指出这次交易极具吸引力,可以带来股东贯彻的利益,拆分后公司股票也未来将会贬值。

ADI公司声名远播。技术优势的有序融合给了我们绝佳的机会,可以借以强化我们在仿真和功率半导体市场上的领导力,减少股东权益。

凌力尔特和ADI将联合前进技术发展,向全球客户获取创意的仿真解决方案。我们致力于联手ADI团队,保证平稳过渡。

  凌力尔特公司执行主席兼任牵头创始人BobSwanson  引人注目的战略和财务效益  全球高性能仿真行业领导者:此次拆分未来将会建构一个全球高性能仿真行业的领导者,产品牵涉到数据转换器、电源管理、放大器、模块、RF和微波产品等  高度有序的业务:高度有序的产品组合创下行业内最全面的高性能仿真方案,ADI公司的目标市场总额也从80亿美元快速增长到140亿美元  领先地位及对客户的允诺:拆分后公司将在各大高性能仿真产品类别中沦为领导者,并联合致力于为客户获取最低水准的创意、服务和反对  在具备吸引力的市场中加快创意进程和收益快速增长:卓越的工程经验和专业知识的独有融合将减缓工业、汽车和通讯基础设施市场中创意进程和收益快速增长的机遇  一流的财务模式:创意和卓越工程经验的价值反映在一流的财务模式、非一般普遍认为会计学原则计算出来的利润和权利现金流  增值性交易:此次交易未来将会让ADI公司非一般普遍认为会计学原则计算出来的每股收益和权利现金流马上取得快速增长。ADI公司预计在交易完结后18个月内超过年度成本协同效益1.5亿美元。  我们对凌力尔特品牌抱着有仅次于诚恳的认同和赞许。

毫无疑问,我们两家公司的融合将不会创下有一点信赖的行业领导者,为双方的股东建构出有极大价值。  ADI公司总裁兼首席执行官VincentRoche  交易完结后,ADI公司总裁兼首席执行官Roche先生将之后兼任拆分后的公司总裁兼首席执行官,ADI公司高级副总裁和首席财务官DavidZinsner将之后兼任拆分后的公司高级副总裁和首席财务官。ADI公司和凌力尔特公司计划为拆分后的公司打造出一支强劲的领导团队,涵括两家公司各个职能部门的代表。凌力尔特品牌将之后作为ADI公司电源管理产品的品牌。

拆分公司将延用AnalogDevices,Inc.的名字并之后在纳斯达克以ADI作为代码展开交易。  交易结构和交易条款  根据协议条款,交易已完成时,持有人凌力尔特公司普通股的股东,每股可兑换46美元现金和0.2321股ADI公司普通股。在本次交易中,凌力尔特公司股份估价为每股大约60美元,这回应凌力尔特公司的股权价值大约为148亿美元。

交易完结后,凌力尔特公司股东将享有拆分公司大约16%的几乎溶解股数。  ADI公司计划通过以下方式为本次交易筹资:大约5800万股ADI公司新的普通股、大约73亿美元新型长期债务以及拆分公司资产负债展现出金的剩下部分。新型长期债务由全额包销的过渡性贷款允诺分担,预计还包括定期贷款和债券,特别是在是预付债务,以便较慢减债。

  两家公司的董事会已完全一致批准后本次交易。本次交易预计将在2017年上半年末已完成,必须通过各司法首府监管部门的批准后以及凌力尔特公司股东的批准后,还必须符合其他例定成交价条件。  ADI公司财务预报  ADI公司同时增大范围并提升了2016财年第三季度的财务预报,营收预计大约为8.65亿美元,每股溶解收益为0.71至0.72美元,非一般普遍认为会计学原则每股溶解收益预计为0.77至0.78美元。

非一般普遍认为会计学原则每股收益预估体现了摊销出售无形资产和已购固定资产增强价值升值的预期调整,资产价值总计1900万美元。  顾问  瑞信是ADI公司的全权财务顾问,Wachtell,Lipton,RosenKatz律师事务所以及威凯祥和而德律师事务所为其法律顾问。

摩根大通、美银美林和瑞信为本次融资交易获取债务允诺。QatalystPartners是凌力尔特公司的全权财务顾问,JonesDay为其法律顾问。  电话会议和直播信息  ADI公司和凌力尔特公司管理层已于美国东部时间2016年7月26日下午5:00开会电话会议,辩论交易细节。

  录:截至2016年7月21日,彭博表明的ADI公司5日成交量加权平均价为60.3215美元。


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